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中国******晶圆代工厂中芯国际与全球******无线通信芯片设计企业高通共同公告,双方将在28 纳米工艺制程和晶圆制造服务方面紧密合作,在中国制造高通骁龙处理器,包括封测业在内的大陆产业链有望受益。中芯国际此前已为美国高通技术企业的管理、无线及连接 IC 产品提供不同工艺制程的支撑。晶电并购璨圆,为LED 黄金三年布局。
信息要点 2014 年全球IT 支出增速下修至2.1%。由于装置、数据中心系统与IT 服务成长不如预期,顾能(Gartner)下修今年全球信息科技(IT)支出成长,自3.2%下修至2.1%,总额约3.7 兆美金。其中,今年装置市场(包括PC、Ultramobile、手机、及打印机)成长率下修至1.2%,总值将达到6850亿美金。数据中心系统支出预计将达1400 亿美金,较2013 年成长0.4%。 晶电并购璨圆,为LED 黄金三年布局。LED 晶片厂晶电与璨圆并购案,自宣布以来话题不断。针对上游供应商强者恒强的趋势,外资普遍看好晶电璨圆整并后的双赢效益 ,也有市场人士担忧此举会对下游封装厂造成不利影响。LED 市场成长动能强劲,晶电预测未来两、三年绝对是LED 照明爆发性成长的时期,估计2017 年照明渗透率将达六至七成。 计算机今年出货增速或低于5%。WitsView 再次下调出货预估,把2014 年全球计算机出货预估下修至2.055 亿台的规模,年出货成长率可能低于5%。龙头厂苹果可能出现上市以来首次出货衰退,预估出货将减至6,840 万台,至于白牌市场可能出现零成长。 大陆手机手机,今年外销占比首度突破3 成。DIGITIMES Research分析指出,中国品牌商海外出货仍以东南亚及印度等新兴市场为主,受惠功能手机用户转购型手机需求扩大,第二季外销季增15~20%。 行业观点: 大家建议关注歌尔声学、德赛电池等苹果产业链企业(苹果6 备货有望在2 季度拉起一轮订单向上周期);n 大家认为2014 年将是LED ******个真正意义上的照明年,产业链上、中、下游都将受到下游需求拉动,产业整合及新模式演化将成为行业主题,大家建议关注澳洋顺昌(LED 芯片开始放量,由传统企业开始成功切入LED 行业,有望异军突起)、三安光电(LED 芯片供需格局偏紧,芯片价格坚挺,有利于企业盈利能力提升)、聚飞光电(将进一步受益低价电脑和电视背光份额提升,近期下跌使企业长期投资价值显现)、洲明科技(小间距显示占比上升,电商渠道2014 年开始在照明方面发力,企业将直接受益渠道模式的创新)、利亚德(企业的小间距电视具备先行优势,技术和客户布局均领先其他厂商,预计2 季度将是出货量高增长的开始)。 集成电路产业扶持政策有望近期落地。大家认为,新一轮的国家扶持政策将优于以往,以产业基金的形式理顺市场化机制,将掀起新一轮集成电路的整合和成长。大家建议中短期关注华天科技、长电科技、晶方科技;长期关注设备制造商七星。
